房企转向A股定增融资为未来发展做准备

发布时间：2015-06-05 08:46 来源:网络整理我来说说我要投稿

[摘要]47家房企半年融资额达去年2.5倍预计或有更多房企提交定增方案广州日报讯（记者潘彧）海外融资困难加上A股暴涨，房企融资渠道悄然变更。记者从多个研究机构数据了解到，今年年内，已经有47家内地房企选择在A股进行定增融资，半年不到，融资额度已经达到去...

47家房企半年融资额达去年2.5倍预计或有更多房企提交定增方案

广州日报讯（记者潘彧）海外融资困难加上A股暴涨，房企融资渠道悄然变更。记者从多个研究机构数据了解到，今年年内，已经有47家内地房企选择在A股进行定增融资，半年不到，融资额度已经达到去年全年的2.5倍。业内人士分析称，目前楼市政策密集出台使得房企对后市较为乐观，如果监管层能加快审批进度，未来预计会有更多A股上市房企提交定增方案。

今年以来

房企融资额达1200亿元

昨日，旭辉控股(集团)有限公司发布公告称，公司建议进行美元优先票据国际发售，发行所得款项净额为其现有债务再融资、收购新项目或土地作发展，及发展现时的中国项目或作一般公司用途。并公布，以先旧后新方式配售6亿股，占扩大后已发行股本约9.04%。配售价每股2.2港元，较5月15日收市价2.5港元折让12%。

同日，花样年控股集团有限公司也公告宣布，拟进行美元计价优先票据的国际发售。

26日，首创置业股份有限公司发布公告称，2015年公司债券发行规模为30亿元，票面利率为4.58%。而华润置地有限公司同日也宣布，合共4亿股配售及认购已分别于2015年5月15日及5月26日完成，自认购收取合共约101亿港元的总所得款项净额，并拟将认购所得款项净额用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。

记者发现，随着A股的火热，房企融资的主要渠道已经开始悄然改变，从倚重海外融资转向A股定增。据克尔瑞数据显示，进入2015年，Ａ股房企大额定增爆发式增长。2015年至今，拟融资总额已超去年全年总量。

而中原地产研究部统计数据显示，仅仅在5月中旬，便有11家房企密集发布扩股融资，这11家企业公布的扩股计划合计融资高达276.65亿元。

今年以来已经有47家内地房企在A股或港股发布了定增方案合计融资额高达1200亿元，尤其是再融资中的定增，是2014年全年的超2.5倍，呈爆发态势，其中泛海控股、海航投资、豫园商城和保利地产的融资额度超过百亿元。

业内：

房企借定增募资可为未来发展做准备

“虽然楼市在3月后逐渐好转，但房企对资金依然苛求。海外融资难度大增。4月房企公布海外融资只有4笔，总融资额度为18亿美元，整体看，房企海外融资难度越来越大，融资额持续处于低位，今年以来，融资额总额仅为63.3亿美元，同比2014年前4月的198.08亿美元减少比例高达68%。股市升温给房企提供了融资的可能性。”中原地产首席分析师张大伟表示。

而克尔瑞分析师朱一鸣在其最新研报中表示，1月开始，国土部不再参与定向增发事前审查，门槛显著降低，刺激房企趁热抛出预案；而相比中票和公司债，定增融资额度高得多，对资金需求强烈的房企而言，更解渴，“如果监管层能加快审批进度，未来预计会有更多A股上市房企提交定增方案。”

张大伟认为，楼市政策密集出台也令市场对后市态度更加乐观，上市房企为了抢占市场份额，在当下股市火热的情况下，定增募集资金，为未来发展做好资金准备。