深铁拟出售前海国际65%股权 万科去年估值456亿

曾经作为深圳地铁集团入股万科主要交换资产的的两个地产项目近期重新上市。

10月23日，深圳联合产权交易所挂出一则股权转让预披露公告，深圳地铁集团100%持有的前海国际有限公司要将其65%的股权进行公开转让。要求意向受让方须具备房地产开发企业一级资质证书、至少有一个轨道物业建设开发经验、意向受让方享有单个合作项目不少于三分之一的权益，单个合作项目计容建筑面积须大于25万平方米，且应包含商业、办公、居住、旅馆（酒店）、展览、餐饮、会议、文娱和交通业态中的多项以上。

公告中提到，该项目不接受联合体，竞买保证金为50亿元，挂牌起止日期为10月23日至11月17日。

值得一提的是，此次挂出的前海国际拥有的资产曾与万科有过密切的关系。

2016年6月17日，万科集团（A股代码：000002.SZ；港股代码：02202.HK）曾发布过一则公告，称万科拟以发行股份的方式购买深圳市地铁集团持有的前海国际100%股权，当时初步交易价格定为456.13亿元，全部交易对价交易发行股份方式支付，初步确定对价股份的发行价格为每股15.88元，即定价基准日前60个交易日万科股票交易均价的93.61%。据此计算，万科将就此次交易向地铁集团发行28.7236亿股A股股份。

万科所要购买的项目为前海国际枢纽上盖物业项目公司，主要资产为待开发的前海枢纽项目地块和安托山项目土地，均为深圳核心区域极度稀缺的大型优质地铁上盖项目，总计容建筑面积约181.1万平方米。其中，安托山项目位于二号线、七号线双地铁交汇处，是深圳第一豪宅集群区罕见的大规模地块项目；前海枢纽项目规划为3条地铁线和2条城际铁路交汇，未来可通过轨道交通直达香港，定位为带领深圳迈向世界级城市、引导区域经济转型升级的世界级枢纽综合体地标。

该笔交易如若完成，万科不仅可以直接获得深圳核心地块的优质地铁上盖项目，而且还可以通过引入深铁作为战略股东，万科还将深度介入“轨道+物业”的创新模式，极大拓展未来获取土地储备的渠道，加快向“城市配套服务商”转型，推动产品和业务升级，实现长期盈利能力的提升，让全体股东都能分享地铁经济红利。

但当时这一提议遭到当时还是万科第二大股东华润集团的反对。因为在增发完成后，深圳地铁将获得万科20.65%的股权，从而一跃成为万科第一大股东，而华润的股权则将从15.24%稀释到12.10%。最终，由于遭到了华润和宝能的反对，该重组方案未能落地。

万科集团曾在2016年6月和深圳地铁集团共同举办了一场以“城市轨道交通”为主题的论坛。当时，万科与深圳地铁签约，明确在地铁四期轨网建设和沿线土地开发将以“轨道+物业”模式参与深圳轨道交通及上盖物业项目的建设。

万科集团表示，根据深圳地铁前海国际发展有限公司65%股权转让预披露公告显示，这是一次公开交易，万科对于市场上好的投资机会，都愿意积极主动参与。如果按照资产重组的价格来计算，前海国际65%股权估值将达到296亿元。截至今日收盘，万科A报27元/股，涨幅4.13%；万科企业报27.45港元/股，涨幅3.78%。

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